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Our Capabilities

Remodeling wealth management systems

客户需要端到端地参与定制. Technology can help.
财富和经纪行业一直面临着诸多不利因素. Against a backdrop of economic uncertainty, expansion of private wealth in emerging markets, passive investing, 投资者基础和财富分配向年轻一代的重大转变, 财富管理公司正被迫提供优质服务和差异化的财富管理技术解决方案. In order to cater to this new breed of investors, 财富管理公司需要一种不同于传统的价值主张和参与模式. Advisories that can keep clients engaged end-to-end, create customization, 提供一个服务模型,可以迎合不同层次的财富细分,并利用数据和自动化定义他们的价值主张, 能在充满挑战的市场中茁壮成长吗. 受到行业影响,比如免佣金平台, focus on ESG (environmental, social and governance) investing, 通过同业合并实现整合——最近的例子是嘉信理财(Charles Schwab)和TD Ameritrade, 投资者可以接触到比以前更多的产品和更广泛的差异化. No longer a case of bare bones investing, 受过良好教育、技术娴熟的年轻投资者希望以更低的成本获得更多的控制权和价值.

A wealth of expertise across multiple domains

使用注册投资顾问工具降低成本,提高客户满意度, and upgrades to front- and back-office operations.
宝博app拥有丰富的专业知识,为提供私人财富管理等服务的公司提供从前台到后台的解决方案, separately and unified managed accounts, fund management and alternative investments. 宝博app已经成功地与财富管理公司和经纪公司合作,通过使用正确的技术策略,结合自动化,满足他们的转型需求, robotics, artificial intelligence, machine learning, 云计算和分析以及强大的数据驱动方法. 这帮助组织降低了运营成本, 改善客户体验,满足他们的业务目标. 宝博app在以下领域提供深入的能力: RIA平台:RIA-托管人关系是一种相互协同的关系. ria依赖于托管公司的前沿技术, IT architecture, data and applications to attract, win and engage with clients. 利用人工智能和机器学习技术的结合, 宝博app帮助合作伙伴组织利用和挖掘数据,为他们的终端客户提供不同的金融场景, portfolio simulations, portfolio rebalancing and risk assessments. 零售经纪和后台业务:宝博app协助经纪公司进行投资组合管理和全权委托账户管理. 后台办公室的现代化增加了公司的竞争力,无论是在运营效率方面还是在无缝的客户体验方面. 它还将顾问从管理任务中解放出来,帮助他们专注于客户需求和关系建设.

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